镜头闪回，叙述高昌国历史沿革。

东汉初年，河西窦融及凉州马家举高昌之地，归附汉光武帝刘秀。西晋至十六国初期，鄯善郡、高昌壁隶属凉州敦煌郡。东晋前凉建兴十五年，戊己校尉赵贞谋叛，凉王张骏遣西域长史李柏擒之，在其地置高昌郡，辖高昌、田地等县。又将敦煌、晋昌、高昌三郡和西域都护、戊己校尉、玉门大护军三营合并，称作沙州，以杨宣为沙洲刺史，治所设在敦煌。

西凉被北凉所灭，西凉王李暠之孙李宝及娘舅唐契西渡流沙，占据伊吾，建龙兴年号，羁縻高昌，建立伊吾西凉。臣服于丁零，凡内地来人，李宝皆倾身礼接。

其后北凉被北魏所灭，将欲西迁，李宝兵分两路，亲自南往敦煌，使二舅唐契、唐和往占高昌，以断北凉西进之路。

二唐却中高昌郡守阚爽缓兵之计，被北凉所败；唐契殿后战死，唐和率众远奔。由是北凉沮渠无讳占据高昌，北魏以李宝为西戎校尉府主，唐和镇守焉耆，韩拔镇守鄯善。

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沮渠无讳率北凉残部重占高昌，郡守阚爽率族人逃往柔然避难。

柔然处罗可汗派遣大军南下攻克高昌，杀死沮渠无讳继承人沮渠安周，帮助阚氏重返家园。此时阚爽已死，柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，便以高昌为国号，亦称阚氏高昌。

阚伯周彻底继绝与中原王朝关系，而以柔然为保护国。阚伯周死后，子阚义成继位；兄长阚首归弑杀阚义成篡位，自己复被高车王阿伏至罗所杀。

阚氏高昌国共传三世，国祚计三十一年。

高昌人拥立张孟明为王，是为张氏高昌。但仅八年之后，高昌国人复将张孟明杀害，拥立马儒为高昌王，是谓马氏高昌。

马儒以巩顾礼为左长史，麴嘉为右长史，派遣司马王体玄到北魏朝贡，请求举国迁住内地。北魏孝文帝接受其请，割伊吾五百里地，以供马儒居住。

而高昌人眷恋本土，不愿东迁，由是杀死马儒，而立麹嘉为王，是为麹氏高昌。

从南朝中期到唐初，麴氏高昌雄踞吐鲁番盆地长达一百四十年之久，疆域最广时南接河南，东连敦煌，西次龟兹，北邻敕勒，置四十六镇，是谓西域大国。

大业四年，隋军进驻伊吾，建筑城郭。又设鄯善、且末、伊吾三郡，并于高昌国置西戎校尉府，以宗室女嫁于高昌王，使统管西域事务。

传至麴文泰时，已是高昌国第十任国王，并占有大凉之地，史家称为大凉高昌。贞观初年，麹文泰举国归附唐朝；至贞观十四年，却又归附西突厥。

唐太宗多次征召不至，故此派侯君集发兵征伐。未料麹文泰甚是胆小，竟被吓死。

闪回结束，镜头转换，东都洛阳。

麹文泰既死，其有一个结义兄弟不能不提，便是大唐名僧玄奘，别号唐三藏。

字幕：玄奘本名陈祎、洛阳缑氏（今偃师缑氏镇）人。出身于世宦之家，远祖陈仲弓曾任汉朝太丘县长，高曾祖父亦皆曾任显官，只是到父亲陈慧一辈，家道中落。

陈慧生有四子，陈祎最幼，却也是最为聪明，自八岁时便随父亲学习《孝经》，有过目不忘之能。其后家遭不幸，父母双亡，家无生计。

陈祎十三岁时，便与二哥陈捷到洛阳净土寺出家，自取法号为玄奘。因刻苦诵读佛经八年，二十一岁时即受具足戒，已是洛阳名僧。

受具足戒后，玄奘便即游历各地，到处参访名师，学习《涅盘经》、《摄大乘论》、《杂阿毗昙心论》、《俱舍论》等经论。

因为感到各师所说不一，各种经典也不尽相同，玄奘决定西行求法，以解迷惑。于是陈表朝廷，奏请官府拨给资费，组织僧团前去西方求法，但未被太宗李世民允准。

贞观三年，中原遭遇大水灾，朝廷因东都饥荒，允许百姓自行求生。

玄奘西至京师，改装混入西域胡人商队，随其偷出长安，一路往西。由是向西走上万里求经之路，

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